精進“投顧一體化”能力 廣發(fā)基金再獲“基金投顧機構(gòu)金諮獎”
2024-12-18來源：新華財經(jīng)
新華財經(jīng)廣州12月14日電 12月14日，“2024廣州投資顧問大會暨財富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展論壇”在廣州舉行，會議以“買方立場 長錢長投 回歸本源”為主題，探討在財富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，如何實現(xiàn)金融的政治性和人民性，構(gòu)建以投資者為中心的買方投顧業(yè)態(tài)，滿足廣大居民的財富管理需求。近200家機構(gòu)的500余位業(yè)內(nèi)精英出席了活動。
同時，第三屆新華財經(jīng)“金諮獎”基金投顧評選八大獎項揭曉，24家機構(gòu)摘得殊榮。該獎項評選由中國經(jīng)濟信息社主辦，是國內(nèi)基金投顧行業(yè)頗具影響力的評選活動之一。據(jù)悉，本屆綜合性獎項“基金投顧機構(gòu)金諮獎”由廣發(fā)基金等4家機構(gòu)摘獲，這已是廣發(fā)基金連續(xù)三年獲得該獎項，彰顯出其在基金投顧業(yè)務(wù)方面的綜合實力。
“從實踐經(jīng)驗來看，投資者獲得感的提升，一方面來自賬戶收益的提升，另一方面則與投資者的專業(yè)認知及其與基金投顧機構(gòu)之間信任關(guān)系的提升有關(guān)?！睆V發(fā)基金投顧業(yè)務(wù)負責人表示，公司積極投身基金投顧業(yè)務(wù)探索，希望通過“投”資策略與“顧”問服務(wù)的深度融合和持續(xù)創(chuàng)新，與客戶建立起長期穩(wěn)定的信任關(guān)系，更好地提升投資者的獲得感。
資產(chǎn)配置具有長期性的特點，構(gòu)建一套長期穩(wěn)定且持續(xù)進化的投研體系，對基金投顧業(yè)務(wù)而言至關(guān)重要。廣發(fā)基金自2013年開始布局資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)，不斷吸納和培養(yǎng)資產(chǎn)配置領(lǐng)域的專業(yè)人才，打造了一支具有深厚專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗的投研團隊，經(jīng)過超十年的磨礪積淀，形成了體系化、模塊化的投研體系。
目前，廣發(fā)基金投顧投研團隊覆蓋戰(zhàn)略資產(chǎn)配置研究、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置研究、各類型資產(chǎn)研究和各類型基金研究，對股、債、商品、海外、另類等資產(chǎn)有長期深度的研究積累和豐富的投資實戰(zhàn)經(jīng)驗。對應(yīng)到投顧策略運作中，投顧團隊會結(jié)合客戶投資需求與多維資產(chǎn)配置模型，力求提升客戶賬戶持倉與實際需求的匹配性。
基金投顧業(yè)務(wù)的一大特色是“顧”的體現(xiàn)?！啊櫋匾氖峭额櫃C構(gòu)將其投資理念、策略、決策及業(yè)績歸因與投資者進行雙向有效的溝通，讓投資者清晰了解投顧機構(gòu)每一步的決策路徑及真實想法?！睆V發(fā)基金投顧業(yè)務(wù)負責人表示，為了跟客戶保持充分且坦誠的溝通，廣發(fā)基金打造了全生命周期服務(wù)體系和“內(nèi)容+投研+服務(wù)”三位一體的內(nèi)容工作室，提供兼具投資價值和情緒價值的陪伴服務(wù)，致力于優(yōu)化投資者行為。
如同“投”的個性化需求一樣，廣發(fā)基金也在“顧”的環(huán)節(jié)積極探索創(chuàng)新模式，借助金融科技提升服務(wù)能力和效率。例如，通過大數(shù)據(jù)分析，深入了解客戶的收益預期和風險承受能力，從而更好地結(jié)合客戶需求提供匹配的方案；將投資者盈利體驗的改善進行可視化，逐步積累投資者對投顧機構(gòu)的信任；定期分析客戶頻繁交易的非理性行為，及時進行提醒，讓客戶感受到長期陪伴，等等。
廣發(fā)基金投顧業(yè)務(wù)負責人表示，此番榮獲新華財經(jīng)“基金投顧機構(gòu)金諮獎”，不僅是對公司過去三年投顧業(yè)務(wù)工作的鼓勵，也是對行業(yè)共建買方投顧生態(tài)提出了新的鞭策。未來，廣發(fā)基金將持續(xù)精進投顧業(yè)務(wù)能力建設(shè)，在實踐中探索買方投顧發(fā)展路徑，充分發(fā)揮投顧在增強投資者獲得感方面的積極作用。
相關(guān)閱讀